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南京证券60亿元定增方案获批 再融资新规助力券商“补血”

  南京证券5月10日下午颁布表示称,定增方案获证监会审核透过。再融资新规令券商“补血”意愿大增,除南京证券外,海通证券、国信证券、中信建投、第一创业日前也微调了再融资方案。Wind数据映现,截止到5月10日,现时共有11家券商颁布再融资方案,募资规模一共为936亿元,其中8家券商的再融资类型为定增。

  南京证券修改定增方案

  南京证券本次定增要追溯到2019年8月份,当时南京证券表示了募资规模不超越60亿元的定增预案,规划向不超越10名特指对象非当众发行不超越6.6亿股A股股票。2019年12月,南京证券非当众发行A股股票的申请博得证监会受理。

  2020年2月证监会放宽了再融资条件。南京证券在3月对定增方案展开了微调,修订了发行对象数量上限、发行价格、限售期布置等有关内容。在发行价格方面,由日前的发行价格不小于定价条件此前20个交易日公司A股股票交易均价的90%微调为80%。在限售期布置方面,怀有南京证券股份比例5%以下的发行对象此次认购的股份自发行完结之日起6个月内不得出让,而之前为12个月内不得出让。

  多家券商微调方案

  再融资新规出台后,多数上市公司表示要对之前的定增预案展开修订,而在券商板块,动作最快的是定增项目一仍旧透过会的海通证券、国信证券。

  2月25日晚间海通证券颁布表示,二次修订日前的200亿元定增预案。着设若基于再融资新规做了三大微调,囊括修订此次非当众方案中发行对象上限、发行价格及定价条件、限售期等有关内容。

  基于证监会的再融资新规,已获得批文、并未完成发行且批文仍在有效期内的上市公司,适用修改之后的新条件,上市公司执行相应的决策程序并刷新申请文件或办理会后事项后连天促进。也就是,虽则海通证券的定增项目一仍旧透过会,但批文还在有效期,仍可就定增方案展开修改,并仍须证监会审核。

  一样在有效期内对定增方案展开修改的还有国信证券,该公司于3月3日表示称,公司不超越150亿元的定增方案在发行时间、发行价格及定价条件、发行对象与认购方式、限售期等多个方面都展开了微调。基于国信证券的定增方案,此次非当众发行A股股票数量不超越16.4亿股,募集本金总和不超越150亿元。

  4月22日,国信证券另行表示收到证监会出具的关于核准非当众发行股票的批复,化为再融资新规后首家定增获批透过的证券公司。

  除去国信证券和海通证券,第一创业在修订了定增方案后,于4月30日也透过了证监会审核。中信建投则在3月26日也面日前的定增方案展开了修改。

  燃点券商“补血”热情

  随之多层次资金市场系统的不停进展,科创板的推出也必须保荐机构应插手思路配售,客观上对证券公司资金实力提起了新的必须。再融资新条件更进一步放宽相关界限,某程度上燃点了券商“补血”热情。

  南京证券在定增方案中表示,需透过尽快补充资资金和营运资金,更进一步优化业务框架,将业务框架性微调优化抬高为可连天进展的思稍高度,登时跟进互联网金融服务,促进线下业务线上化。

  国信证券也透露,证券行业一仍旧贯下车伊始导致规模经济效应,行业领峰的证券公司之间的规模竞争更进一步激烈。公司拟透过非当众发行A股股票的方式夯实资金实力,增进综合竞争实力和抗御风险能力,促进公司思路计划落地,巩固和抬高行业位置。

  西部证券在4月份初也表示了非当众发行A股股票预案,拟向不超越35名特指对象非当众发行A股股票数量不超越10.51亿股,募集本金总和不超越75亿元。
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