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过去几周承受较大压力的两只ETF

MIEX 米汇4月28日讯,今年迄今为止,美股三大股指道指、标普500指数和纳指100,分别上涨了约11.5%、11.6%和8.2%。不过,也并不是所有的行业板块都有强劲的表现,我们最近研究了一季度ETF的赢家和落后者,今天我们就来看看过去几周承受较大压力的两只ETF,在本季度剩余的时间里,它们的运气可能会更好一些。

1、VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF

当前价格:159.77美元

52周范围:65.06 - 195.55美元

股息收益率:0.06%

费用比率:每年0.62%

去年,对于替代能源和电动汽车行业来说,是具有里程碑意义的一年。随着消费者对绿色能源的兴趣日益增长,拜登政府已经把清洁能源推广列为了其任内最重要的任务之一,投资者也对这类股票开始抱有更多的信心。

VanEck Vectors Low Carbon Energy ETF (NYSE:SMOG)是这之中表现最好的ETF之一,过去52周的回报率高达141%,并在1月25日创下了历史新高。不过,随后,该ETF开始获利回吐,出现了超过20%的跌幅,以致今年以来,该股实际累计下跌了4%左右。

SMOG是一个低碳主题的ETF,它投资于替代能源公司,包括生物燃料(如乙醇)、风能、太阳能、水力和地热资源等。此外,这只ETF也购买了专注于电动汽车、锂电池、废物转化能源生产以及智能电网技术的公司股票。

SMOG跟踪的是MVIS Global Low Carbon Energy指数,目前持有65只股票,每个季度会进行重新平衡,以调整仓位。2007年5月成立以来,该ETF到目前已经拥有4.27亿美元的的净资金。

在行业方面,SMOG持有信息技术行业的权重最高,占到35.5%,紧随其后的是工业(27.7%)、非必需消费品(20.0)和公用事业(9.3%)。此外,排名前10位的公司占据了该基金的近64%,包括特斯拉 (NASDAQ:TSLA)、蔚来汽车 (NYSE:NIO)、电力管理集团伊顿公司 (NYSE:ETN)、丹麦风电集团Vestas Wind Systems AS (OTC:VWDRY)、半导体公司Microchip Technology Inc (NASDAQ:MCHP)等。需要注意的是,该ETF中,特斯拉和蔚来汽车的资金权重接近20%,头重脚轻的基金,容易有较大的波动风险。

鉴于近期SMOG的价格下跌,我们认为该基金现在为价值投资者已经提供了一个较好的风险收益比,如果其进一步跌向150美元的水平,则使其更有吸引力。

2、ALPS Medical Breakthroughs ETF

当前价格:50.58美元

52周范围:36.00美元- 64.04美元

股息收益率:N/A

费用比率:每年0.50%

ALPS Medical Breakthroughs ETF (NYSE:SBIO)专注于中小型生物技术和制药公司,这些公司的市值范围在2亿美元-50亿美元之间,此外,这些公司至少有一种或多种药物处于美国食品药监局(FDA)的二期或者三期临床试验中——根据FDA的说法,临床研究就是指,在人体内进行测试,试验遵循一个典型的系列,从早前小规模的一期研究,到后期大规模的三期研究。

 

SBIO持有104只股票,跟踪的是S-Network®Medical breakthrough指数,该基金于2014年12月开始交易,前十大股票占其2.46亿美元的净资产的30%以上,包括专门研究癌症和免疫疾病的细胞免疫疗法的Fate Therapeutics Inc (NASDAQ:FATE)、专注于传染病研究的Vir Biotechnology Inc (NASDAQ:VIR)、为公共卫生事件制定医疗对策和方案的企业Emergent BioSolutions Inc (NYSE:EBS)、以及致力于肿瘤细胞治疗的公司Legend Biotech Corp (NASDAQ:LEGN)等。

过去12个月,该基金累计上涨了27.5%,并在2月初创下了历史新高,然而,自那以后,该基金已经损失超过21%的价值。但是,由于该基金的关注重点具有吸引力,SBIO仍对于那些原因涉足高风险高回报比投资的投资者。

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