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银行板块值得投资者们关注的两只ETF

MIEX 米汇6月23日讯,美国银行股板块近期频繁因其股价受挫而见诸报端。其中,道琼斯金融指数(Dow Jones Financials Index)在6月7日触及历史高点后,已经下滑了5%,而今年迄今为止,该指数仍累计上涨约18%。与此同时,道琼斯美国银行指数(Dow Jones US Banks Index)从6月3日触及的高点也已经下跌了约10%,不过该指数今年仍累计上涨22%。

分析师们对于银行股下跌背后原因的讨论乐此不疲。市场认为,一方面,美联储已经发布了2023年加息两次的信号,货币利率提高通常有利于银行的利润率。但是,很多银行都采用混合业务模式,它们的大部分收入都来自非利息活动,如经纪服务、银行相关服务费、信用卡相关费用、自己的交易损益以及抵押贷款相关活动等。因此,银行的非利息收入通常取决于影响经济和银行经营环境的其他因素。

关注技术面的分析师还认为,银行股后市恐怕会面临更多的痛苦。考虑到过去52周的回报率,可能会有更多的获利回吐需求。

本文,我们将来关注两只ETF,潜在的投资者可以现在研究它们,等待下半年或者板块价格更低时的买入时机。

1、iShares US Financial Services ETF

当前价格:181.81美元

52周范围:115.62 - 191.37美元

股息收益率:1.55%

费用比率:0.42% /年

iShares U.S. Financial Services ETF (NYSE:IYG)为投资者提供的是美国金融服务行业的风险敞口,关注包括投行、商业银行、资产管理公司、信用卡公司以及交易所在内的诸多标的。

IYG跟踪的是道琼斯金融指数(Dow Jones Financials Index),从2000年6月开始交易,目前持有103只个股,持仓前十名的公司占到总资产的57%左右,大约为23亿美元。这是另一只头重脚轻的基金。

IYG重点投资的行业包括银行(42.13%)、多元化金融(39.60%)和软件及服务(17.82%)。重点公司包括,摩根大通 (NYSE:JPM)、Visa (NYSE:V)、万事达 (NYSE:MA)、美国银行 (NYSE:BAC)和富国银行 (NYSE:WFC)等。

今年迄今为止,这只ETF的回报率已经超过20%,并在6月创下了历史新高。其P/E和P/B分别为25.14和2.24。投资者可以在其跌向170美元的低点时,来逢低关注这只ETF。

2、Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

当前价格:20.67美元

52周范围:12.57美元- 21.65美元

股息收益率:6.86%

费用比率:每年1.24%

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (NASDAQ:KBWD)投资于股息收益率具有较大竞争力的美国金融股,倾向于关注资产管理公司、抵押贷款房地产投资信托基金和清算银行等小型资本公司。该基金每个季度会进行再平衡。

 

KBWD追踪的是KBW纳斯达克金融业股息收益率指数(KBW NASDAQ Financial Sector Dividend Yield Index),持有40只个股。该基金从2010年12月开始交易,净资产为4.606美元。其中主要的公司包括投资管理公司FS KKR Capital Corp (NYSE:FSK)、Newtek Business Services Corp. (NASDAQ:NEWT)、奇美拉投资 (NYSE:CIM)、阿波罗商业房地产金融公司 (NYSE:ARI)等。

今年迄今为止,该基金已经累计上涨约24.5%,并在6月10日触及了多年的历史高点。其P/E和P/B 分别为16.19和1.55。投资者可以在该基金降至19美元甚至更低时,来逢低关注这只基金。

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