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理想汽车(LI.US)刷新招股书:将发行9500万ADS,最高募资额近11亿美金

理想汽车(LI.US)刷新招股书:将发行9500万ADS,最高募资额近11亿美金

MIEX知悉,理想汽车(LI.US)于7月24日向美国SEC刷新招股书,发布将发行9500万股ADS(象征1.9亿股A类绝大多数股),同一时候承销商赋有1425万股ADS的超额认购权,发行价区间为8-10美金,代码为“LI”。

若承销商采用超额认购权,理想汽车本次IPO募资额将达成8.74-10.93亿美金。若募资额达成10亿美金,则可追平蔚来(NIO.US)2018年上市时的募资规模。若按发行价区间上限10美金计算,其估值可达88亿美金。

值得关注的是,最新招股书显露,高瓴本钱已公告有兴趣以首次当众募股的价格及与任何ADS发行一致的条款,认购理想汽车此次发行中不超3亿美金的ADS。若按9美金的发行价区间中间价计算(如其承销商不采用超额认购权),高瓴本钱将购买的ADS数量最多为3333.33万股,约占此次当众发行ADS的35.1%。但该用意绝非赋有拘泥力的购买协议或答问。

在扣除佣金及发行费用等开支后,理想汽车或从本次发行中获取约8.132-9.364亿美金的净利益(以发行价区间中间价9美金计算,且取取决承销商是否采用超额认购权)。

理想汽车公告,此次发行所得本钱约50%用于本钱支出,因公司意想将来三年的本钱支出约为104亿元人民币(15亿美金);约40%用于新产品的研究和开发;剩余的则用于绝大多数公司用途。

IPO前,理想汽车开创人、董事长兼CEO李想共赋有25.1%的股份,赋有70.3%的投票权。当众发行后其持股比例为21%,赋有72.7%的投票权。王兴个人及美团(03690)旗下全资子公司总计赋有理想汽车23.5%的股份和9.3%的投票权,当众发行后赋有24%的股份和8.3%的投票权。

理想汽车早前于7月10日正式向SEC递交F-1招股文件,当场发动拟定挂牌时间为7月31日。而就在7月1日完成由美团全资子公司领投的5.5亿美金D轮融资后,理想汽车的估值达成了40.5亿美金。

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