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贝壳正式递交美股IPO文件,2019年营收超460亿

贝壳正式递交美股IPO文件,2019年营收超460亿

MIEX意识到,北京时间7月24日晚,贝壳集团正式向美国证监会提交IPO文件,股票代码为BEKE。承销商囊括高盛、摩根士丹利、华兴工本等。

招股书映现,贝壳集团旗下富有贝壳、链家两大平台。2019年贝壳集团房产及租赁交易总和(GTV)落得2.1万亿。就交易额和交易量看来,贝壳集团是境内最大的居住服务平台,是境内居住服务平台第一股。

财务数据摘要

招股书映现,2017-2019年,贝壳的营收个别为255亿元(单位:人民币,下同)、286亿和460亿。同期净亏空个别为5.38亿、4.28亿和21.8亿。

截止至2020年3月31日的前3个月,贝壳的营收为71.2亿,比起出现新低13%。该公司于访问中表示,此年一季度营收出现新低的机要原故是卫生事件带动的不利反响。同期净亏空12.3亿元,去年同期为净受益1.66亿元。

截止到2020年3月31日,贝壳富有的现金,现金等价物,界限性现金和短期投资为295亿(合约42亿美金)。贝壳指出,这种流通性水平足以使其回应卫生事件带动的长远不自然性。

募资用途

招股书映现,该公司募集到的工本将机要用于:1)30%用于研发,连接投资大数据、人工智能、虚拟理智等平台职能和基础设施技术;2)30%将用于扩大新的置业交易服务;3)25%将用于多样化贝壳的服务,并将业务扩大到新的地理区域;4)余额用于大都公司用途,莫不囊括营运工本急需和潜在的思路投资和收购。

股权框架

截止至招股书颁布,贝壳董事长左晖持股46.8%,为第一大股东。

贝壳所有高管及其董事共富有该公司51%的股份。

腾讯及其有关实体、软银旗下投资公司SVF II Shell Subco (Singapore) Pte. Ltd.和高瓴工本及其有关实体个别富有贝壳12.3%、10.2和5.3%的股份。

融资历史

当众资料映现,2014年1月7日,链家造端A轮融资,复星昆仲、鼎晖投资融资数亿元;2016年链家的B轮和B+轮融资透过华兴工本旗下的华晟工本的等工本方融资60亿元;2017年1月9日C轮融创我国融资了26亿元;2019年7月,贝壳颁布D轮融资结果。基于wind企业库,D轮规模高达12亿美金,投后估值100亿美金 。 腾讯、Gaw Capital/基汇、高瓴工本、源码投资、碧桂园创投、新天域、华兴工本等涉企了本轮投资  。

2020年3月,贝壳找房又确认了D+轮超24亿美金的融资信息,在这一轮融资回合中,孙正义执掌的软银集团加入了投资者的行列。有媒体报导称,软银在这轮投工本额高达10亿美金,是领投方。这轮投后贝壳找房估值已达140亿美金。

被贝壳董事长左晖评介为“最坚定的战友“——华兴工本董事长、工本创办合伙人包凡曾指出:“房地产服务行业交易体量相等大,客单价相等高,反看又非常低频。从线下往线上打自然比线上往线下打胜率更高。当年还有极其多同类型的公司,但只有链家是典型的从线下往线上打的企业,我们自然赌它赢”。招股书及资料映现,华兴工本旗下的华兴新经济工本曾领投了链家B轮融资,以及跟投了链家C轮、贝壳D轮融资。

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